La semana comenzó con los mercados de valores globales en caída, por el temor a una recesión mas grande en todo el mundo. Siguió la baja creación de empleo en los Estados Unidos. Aunque el desempleo oficial es del 4,9%, sólo 151.000 empleos fueron creados el mes pasado, cuando se esperaba 190.000.
La principal noticia de esta semana fue de nuevo el precio del crudo y el efecto que estaba teniendo en los mercados mundiales. El jueves, el aumento de los inventarios de petróleo WTI (West Texas Intermediate) llevo el precio por debajo de $27.00 USD (dólar estadounidense) por barril. El Dow Jones, que había abierto justo por debajo de 15.900 se desplomó a casi 15,500 en dos horas. Esta fue una caída de 2,38%. El intercambio se ha reducido cerca de un 10% en 2016.
En la tarde del jueves, el ministro de Petróleo de los Emiratos Árabes Unidos dio a entender que podría haber recortes de la producción realizadas por la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo).
Este cartel es responsable del 40% de la producción mundial de crudo. Se produjo un ligero repunte en los precios del petróleo, que había llegado a mínimos no vistos desde 2003.
Sin embargo, no va a mientras tengamos sobreoferta y la menor demanda continúa.
A partir del viernes por la mañana, un precio del petróleo WTI cayó un 11% en la semana e internacional un precio Brent bajó 7%.
El precio actual es de $ 27.85 USD y USD $ 31.52, respectivamente. Los precios han bajado un 70% desde mediados de 2014. La sobreproducción en relación con la demanda es de 1-2 millones de barriles por día.
También esta semana, hubo una gran venta masiva de acciones en los principales bancos europeos. El colapso de los precios del crudo, el crecimiento global más lento y tasas de interés negativas son los culpables. Para el viernes, impulsado por algunos informes positivos, hubo un rebote. La acción Alemana Commerzbank subió un 15,5%, el italiano Banco Popolare un 10% al igual que el Deutsche Bank.
Los mercados asiáticos continuaron hacia abajo esta semana. El viernes, el Nikkei japonés se hundió un 4,8% adicional. Este cambio ha estado abajo por 7 de los últimos 8 sesiones. Esta ahora en el cierre más bajo desde octubre de 2014. Ha perdido un 11% en la valoración esta semana.
La negatividad del mercado pronto se extendió a la economía en general, mientras la confianza de consumidores e inversores cae. El yen también se ha fortalecido frente al dólar (en 15 meses), a pesar de la reciente decisión de promulgar las tasas de interés negativas.
Los rendimientos de los bonos del Estado a 10 años en Japón cayeron en territorio negativo esta semana. En -0.01% es la primera vez entre las naciones del G-7, que la tasa de interés cae por debajo de cero.
China informó de una caída de la reserva de divisas en $ 99.5 mil millones de dólares para el mes de enero. Ahora sus reservas totales son $ 3.23 billones de dólares. Este es el nivel más bajo desde 2012. El país está utilizando ese dinero para mantener el yuan, lo cual ralentiza la tasa de fuga de capitales de China. Hundiendo las valoraciones de las acciones y reduciendo ;as proyecciones de crecimiento, han puesto una presión creciente sobre el yuan.
Las acciones de Hong Kong se desplomaron casi un 4%. El cambio de la moneda se ha reducido un 16% para 2016. La valoración de las acciones se encuentra en niveles, no visto desde mediados de 2012. Estos eventos en su mayoría son causados por una caída del mercado inmobiliario y la desaceleración general de la gran economía china. También existe una preocupación por la cantidad de salida de capitales que salen del territorio.
Agregando a la tensión en la península coreana, la decisión de Corea del Sur en suspender las operaciones en el Complejo Industrial de Kaesong, situado en Corea del Norte. Es una respuesta para el lanzamiento de un cohete el fin de semana, hecho por el gobierno de Corea del Norte. Las 124 empresas surcoreanas emplean allí cerca de 55 mil personas. Corea del Norte considera este suceso un acto de guerra.
Otro acontecimiento importante fue el aumento de los precios de los metales preciosos. La preocupación por el desequilibrio del mercado, los productos energéticos, devaluaciones de la moneda y los temores de recesión, hicieron que los inversionistas se desplazan hacia activos duros como el oro y la plata.
El oro se disparó un 5,3% a $1,263.10 dólares el jueves, y una máxima de 1 año en la incertidumbre financiera. Fue el mayor incremento diario en 7 años. El oro aumento del 18% en 2016, después de 3 años de pérdidas. La plata alcanzó $15,97 USD. Tanto el platino y el paladio registraron aumentos similares en precio. El oro termino la semana por debajo de $1,240 USD y plata todavía está por debajo de $16.00 USD, pero muy por encima de $15.00 USD.
Los metales preciosos recibieron apoyo adicional de un comentario hecho por la Presidente de la Reserva Federal de EE.UU., Janet Yellen, esta semana. Ella indicó que no está dispuesta a tomar las tasas de interés negativas, si las circunstancias lo justifican. Los EE.UU. subieron las tasas de interés en diciembre, por primera vez desde 2006. Tres aumentos adicionales previstos para este año son poco improbables, dadas las actuales condiciones económicas y financieras en Estados Unidos y en el mundo.
En Alemania, la producción industrial cayó por segundo mes en diciembre. A pesar de la caída inesperada del -1,2%, es una señal que la economía más grande de Europa es más débil que antes. El retroceso para noviembre fue sólo el -0,1%. Esto fue el resultado de una desaceleración de las exportaciones. Sin embargo, la economía alemana en general es cada vez mayor, debido a los menores costos de combustible y un mayor gasto de los consumidores. El desempleo ahora está en un mínimo histórico.
La fortaleza de la economía alemana permitió la zona euro ganarse una tasa de crecimiento del 0,3% en el último trimestre de 2015. Esta correspondía con la tasa alcanzada en el 3er trimestre. El crecimiento fue más débil de lo esperado, tanto en Francia como en Italia.
El banco central de Suecia está bajando la tasa de interés clave por debajo de cero. La nueva tasa será -0.50% -0.35% de la anterior. Las autoridades están combatiendo la deflación y también están tratando de detener la corona de apreciarse. La compra de bonos por parte del gobierno continuará como estaba previsto en 2016.
Rusia está explorando la posibilidad de realizar una emisión de bonos internacionales. Será la primera vez desde que las sanciones fueron impuestas por Occidente, después de la guerra en Ucrania. Esto indica la creciente necesidad de dinero, ya que Rusia continúa con un segundo año de recesión económica. Ya se han acercado a un total de 25 bancos de inversión occidental.
En los Estados Unidos, el Tribunal Supremo pausó la aplicación de la nueva normativa de retención que esta prevista para hacerle frente al cambio climático. Esta orden permanecerá en vigor, hasta que se resuelvan todos los problemas legales. Será para el próximo presidente de EE.UU. que él decida cómo proceder, a la espera de los procesos judiciales.
También en los Estados Unidos, el presidente Obama presenta $4,1 trillones de presupuesto federal para el 2017. Se pide asistencia para ayudar a reestructurar la deuda de Puerto Rico, pero también se requerirá la futura supervisión de las finanzas de la isla.
El virus Zika se ha estado expandiendo esta semana, con el primer caso confirmado en China. El viajero había regresado de un viaje a Venezuela. El virus también se está extendiendo en una serie de áreas de los Estados Unidos. La OMS predice que al menos 4 millones de individuos son propensos a contraer el virus, y la mayoría de victimas pueden ser de Latinoamérica.
Nuestro servicio de señales de acciones de Estados Unidos logró reportar 5 objetivos alcanzados esta semana.
McDonald´s (MCD) fue recomendada para tomar una posición de venta el 02/02/16 en $123,99. El objetivo a corto plazo se completó en $112,72 el 02/08/16. La disminución de $11.27usd en el precio de la acción, trajo un retorno del 10,00% para los inversionstas.
L Brands (LB) fue recomendada para tomar una posición de venta el 01/04/16 y esta se realizó en $95.99 el 01/05/16. El objetivo a Mediano plazo se lleno en $83.47 el 02/08/16. La disminución del $12.52usd en el precio de la acción, trajo un retorno del 15,00% para los inversionistas.
Solar City (Scty) fue recomendada para tomar una posición de venta el 01/25/16 y esta se realizó en $33.99 el viernes 01/26/16. El objetivo a largo plazo se lleno en $28.32 el 02/08/16. La disminución de $5.67usd en el precio de la acción, trajo un retorno del 20,02% para los inversionistas.
L Marcas (LB) fue recomendada para tomar una posición de venta el 01/04/16 y esta se realizó en $95.99 el 01/05/16. EL objetivo a largo plazo se lleno en $79.99 el 02/08/16. La disminución de $16.00usd en el precio de la acción, trajo un 20% de retorno a los inversionistas.
Ariad Pharmaceuticals (ARIA) fue recomendada para tomar una posición de venta el 09/30/15 en $5.75. El objetivo a largo plazo se lleno en $4.42 el 2/11/16. La disminución de $1,33usd en el precio de la acción, proporciona un 30.09% de rentabilidad para los inversionistas.