La gran noticia para esta semana fue el acuerdo para reducir la producción de crudo dentro de la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo), acordada en Viena, Austria por el cartel del petróleo el 30 de noviembre.
La OPEP acordó una reducción de cerca de 1,2 millones de barriles diarios, lo que equivaldría a un recorte de 4% a 4,5% en la producción de cárteles. A nivel mundial, esto supondrá una reducción de entre el 1% y el 2% de la producción. * Ver en Noticias Internacionales para más detalles.
El rally actual en los mercados de renta variable globales incluyendo Estados Unidos, después de las noticias de una victoria de Trump en las elecciones presidenciales de EE.UU. ha comenzado a madurar. Los cuatro índices principales en Estados Unidos, estaban en o cerca de nuevos máximos de vida esta semana.
Los dividendos globales están cayendo al ritmo más rápido desde mediados de 2015 en el tercer trimestre.
El Dólar de Estados Unidos (USD) continúa subiendo frente al Euro ahora en $1.0644. Los analistas financieros siguen esperando la paridad entre las dos monedas en breve.
El USD ha experimentado un aumento cercano al 8.0% frente a las principales monedas del mundo, en los últimos cuatro meses.
Noticias internacionales
El acuerdo firmado por la OPEP esta semana, es la primera vez desde 2008 que el cártel del petróleo ha sido capaz de hacer un acuerdo para reducir la producción. La producción llegará a unos 32,5 millones de barriles diarios.
Libia ni Nigeria están incluidos en la promesa en las cuales se está tratando una guerra civil y una insurgencia, respectivamente.
Arabia Saudita con el fin de cerrar un acuerdo, decidió permitir a Irán aumentar aún más la producción más cerca de cumplir con los niveles de pre-sanciones de la producción. El total acordado fue casi 3,8 millones de barriles diarios. Como resultado, los saudíes se vieron obligados a reducir aún más su propia producción.
La cuestión sigue siendo que el acuerdo se mantendrá, o habrá esfuerzos para superar los límites de cada país en las ventas de petróleo.
Otra cuestión es el papel de Rusia. El país es clave para hacer posible el acuerdo, a pesar de que Rusia no es parte de la OPEP. Hasta ahora han acordado una congelación en la producción de crudo, no un corte.
Un factor final descansará en la producción centrada en los Estados Unidos. Un nivel de precios por encima de $50 USD mantiene la producción estable. Si los precios suben hacia $60 USD por barril, la producción estadounidense comenzará a expandirse. Esto agregará al exceso que todavía existe en fuentes globales.
Los precios del crudo subieron más de un 10% esta semana en el acuerdo de salida. El petróleo está por encima de $51 USD nuevamente en los Estados Unidos y por encima de $54 USD en Asia y Europa.
Otro acontecimiento en curso es la caída en curso de los metales preciosos en las últimas semanas. La causa subyacente de esto ha sido la valoración cada vez mayor del dólar estadounidense y el dinero ahora volviendo a las acciones.
El oro ha estado cayendo lentamente en el precio, desde que alcanzó un máximo de $1,370.80 USD en agosto.
La semana pasada se vendía oro por $1,181.70 USD, esta semana el precio cayó aún más a $1,176.20 USD una disminución adicional de 0,47%.
Los precios del oro siguen subiendo +12% en 2016.
El precio de la plata ha bajado de $19.43 USD en las últimas 9 semanas, a $16.77 USD reportados hoy. Esto indica un descenso del 15,86%. Se cotizó por $16.57 USD la semana pasada.
La plata sigue subiendo cerca del 15% durante el año.
Las Naciones Unidas (ONU) votaron a favor de castigar aún más al gobierno norcoreano por las recientes pruebas provocadoras de misiles nucleares. La atención se centrará en recortar los ingresos de exportación de carbón en un 60% y los ingresos de exportación por el equivalente a 800 millones de dólares.
Estados Unidos
Las cifras más recientes del crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) del tercer trimestre en Estados Unidos se han mantenido al alza, pasando del 2,9% al 3,2%. Se esperaba una tasa del 3%. Esta evolución hace que una subida de los tipos de interés por la Reserva Federal de los Estados Unidos (banco central), sea más probable a finales de este mes.
Los beneficios empresariales de Estados Unidos están recuperándose lentamente desde el último trimestre de negocios. Según el Departamento de Comercio, después de impuestos ganancias para el tercer trimestre aumentó un 5,2% para las empresas. Este sería el crecimiento trimestral más fuerte desde el cuarto trimestre de 2012.
El Departamento de Trabajo de Estados Unidos anunció la cantidad de puestos de trabajo agregados en noviembre de esta semana. Un total de 178.000 fueron creados, cuando la expectativa fue de 175.000. En octubre se informaron 161.000
El desempleo cayó a 4,6% desde el 4,9%. Ahora está en la tasa más baja desde 2007. Sin embargo, esto se debe al hecho de que cientos de miles de trabajadores han abandonado el mercado de trabajo. Como resultado, la participación laboral disminuyó del 62,8% al 62,7%. Además, la mayoría de los nuevos empleos reportados son a tiempo parcial.
La Organización Mundial del Comercio (OMC) ha dictaminado que el gigante productor de aviones Boeing ha recibido subsidios del estado de Washington para construir su nuevo 777X. En virtud del actual acuerdo internacional, el pago se considera ilegal.
La Unión Europea (UE) afirma que el fabricante de aviones Boeing recibió un total de 8.700 millones de dólares. La OMC ha rechazado esta afirmación y en su lugar ha encontrado que las subvenciones equivalen a unos US $50 millones anuales.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) respalda ahora el plan económico promovido por el presidente electo Donald Trump. El grupo está calculando que los recortes de impuestos y el gasto masivo de estímulo en infraestructura, ayudarán al crecimiento en la economía estadounidense.
La OCDE pronostica un crecimiento económico en Estados Unidos del 2,3% en 2017 y del 3% en 2018. Se prevé que el desempleo caiga de 4,9% a 4,5% para 2018.
El presidente electo Trump ha nombrado al congresista de Georgia Thomas Price como el Secretario del HHS (Salud y Servicios Humanos). En el pasado, el Sr. Price ha sido un crítico agudo de Obamacare.
En noticias relacionadas, el Sr. Trump ha nominado al marino jubilado General James Matthis para ser el Secretario de Defensa.
En la Cámara de Representantes, la líder de la minoría demócrata Nancy Pelosi, pudo mantener su posición a través de una votación celebrada por su comité.
El gobierno de los Estados Unidos está cerca de perdonar un total de $108 mil millones de dólares en deuda estudiantil, como defecto seguir aumentando.
El dólar estadounidense alcanza el máximo de 14 años en valoración esta semana, frente a una canasta de otras monedas, ya que los bonos globales y las monedas de los mercados emergentes siguen siendo inferiores.
Los rendimientos del Tesoro a 10 años se mantienen en sus tasas más altas este año en 2,36%.
Los rendimientos de los bonos estadounidenses se fijan para el aumento más grande de 3 semanas en 15 años. Ahora están cerca de los registros de 14 años, ya que los inversionistas calculan que la inflación y las tasas de interés están subiendo.
Los 4 índices en Estados Unidos subieron esta semana. El promedio industrial Dow Jones ahora están cerca de 19.100 de 18.000 hace tres semanas. El Dow, el Standard & Poor 500, el NASDAQ y el Russell 2000 compuestos todos alcanzaron nuevo máximo de vida esta semana.
Los máximos del viernes fueron 19.146,22 para el Dow, 2,213.03 para el S&P 500, el NASDAQ fue de 5.398,92 y el Russell 2000 Index para las empresas con menor capitalización fue de 1.345,39.
En lo corrido del año, los principales índices han avanzado en lo siguiente. El promedio industrial Dow Jones arriba alrededor de un 10%, el Standard & Poor 500 ha aumentado más del 8%, el tecnológico NASDAQ ha avanzado alrededor del 8%.
A finales de noviembre, el Russell 2000 subió un 12% desde la elección de Donald Trump. El índice rompió la racha ganadora más larga en 20 años, a principios de esta semana. El Russell 2000 subió un 17% en 2016 y un 11% en 52 semanas.
La tasa de 30 años en hipotecas de EE.UU. se movió más alto a 4,08% esta semana. Culmina un aumento de más del 1% en cuestión de semanas.
África
La introducción de una nueva moneda en Zimbabwe, es un último esfuerzo del gobierno para inyectar el dinero necesario en una economía en crisis. El país antes había adoptado el dólar americano como su medio de intercambio, cuando la hiperinflación había aniquilado la moneda nacional anterior. El dólar se está volviendo demasiado escaso para las transacciones comerciales normales.
Europa
Se calcula que en 2020, el 55% de todos los ciudadanos en Italia tendrá más de 65 años. La población ya está en los niveles de 2007 y está disminuyendo rápidamente debido a la baja tasa de natalidad.
Se estima que 8 de los fabricantes de automóviles más grandes de Europa, están en curso a perder las metas de emisiones de CO2 que se deben en 2021. Ellos podrían potencialmente estar frente a miles de millones en multas.
La inflación en la zona euro fue del 0,6% en noviembre según algunas estimaciones. El crecimiento de los precios al consumidor se encuentra ahora en el nivel más alto desde abril de 2014.
Los fabricantes de la zona euro tuvieron su mejor mes en noviembre, desde principios de 2014. Esto se debió a una moneda más débil y una demanda más fuerte.
En Francia, el ex primer ministro Francois Fillon recibió el 66% de los votos en la segunda vuelta de las primarias. Esto lo convierte en el favorito, para ganar las elecciones presidenciales que se celebrará en mayo de 2017. Probablemente se enfrentará a Marine Le Pen en las elecciones generales. Ella es de un partido político conservador nacional, conocido como el Frente Nacional.
En noticias relacionadas, el presidente francés François Hollande del partido socialista, ha reconocido que es demasiado impopular entre el electorado para ganar la reelección. Está de pie a un lado, para permitir que otro candidato corra en su lugar.
El jefe del BCE (Banco Central Europeo) Mario Draghi está advirtiendo al Reino Unido que el dolor de Brexit caerá más en los británicos que en los países miembros de la zona euro.
El BCE está dispuesto a aumentar temporalmente las compras de bonos del gobierno italiano, si el próximo referéndum constitucional va en contra del actual gobierno. Los bancos italianos ahora tienen cerca de un tercio de los préstamos sin pagar de los bloques, que está cerca de 990 mil millones euros ($ 1055.36 trillón USD).
Existe el temor de que los costos de los préstamos aumenten dado el estado actual de los bancos italianos y la inestabilidad política.
El primer ministro de Italia Matteo Renzi dice que renunciará, si los votantes no aprueban las enmiendas a la Constitución en un referéndum que se celebrará el domingo.
También habrá elecciones presidenciales en Austria el domingo. Se trata de una repetición debido a irregularidades de votación anteriores el verano pasado. El candidato del Partido de la Libertad Norbert Hofer se enfrentará al anterior ganador de la elección, Alexander Van der Bellen del Partido Verde. Las encuestas indican que será una carrera apretada.
Un tribunal de Alemania rechazó la petición de la compañía aérea Lufthansa de invocar una medida cautelar contra los pilotos empleados por la empresa que estaban en huelga, en un conflicto de salarios.
La Canciller de Alemania Angela Merkel, declaró que no tenía información adicional sobre dónde se originó el reciente ataque cibernético de Deutsche Telecom.
En el Reino Unido, la Primera Ministra Theresa May mantiene la confianza de que puede invocar el proceso del Artículo 50 en marzo, incluso si falla una apelación del Tribunal Supremo. Esto permitirá a la Sra. May, la capacidad de comenzar a mover a su nación fuera de la Unión Europea.
La reforma de la red eléctrica de la Comisión Europea después de 2020 exige una reducción de los residuos, una integración de las energías renovables y el fin de las subvenciones para el carbón.
Ucrania comenzó dos días de un taladro de misiles, pero evitó el espacio aéreo sobre Crimea. Esto se hizo para evitar nuevos enfrentamientos con Rusia.
Rusia
Se espera que el PIB de Rusia se contraiga un 0,6% adicional para 2016. Se espera que la inflación anual caiga por debajo del 6% este año hasta el 4% en 2017.
El presidente Putin dice que está dispuesto a cooperar con el nuevo liderazgo en Estados Unidos.
América latina
El Senado de Brasil realizó una votación en primera ronda esta semana sobre una enmienda constitucional que limitaría el gasto público a la tasa de inflación. Se trata de un esfuerzo para obtener un control sobre el aumento de sueldo de la administración pública fuera de control y los gastos generales del gobierno en general fuera de control.
Las líneas aéreas de Estados Unidos continuaron con planes para comenzar con vuelos comerciales a Cuba esta semana. Esto ocurrió a pesar de la incertidumbre, con respecto a la política exterior de un futuro Presidente Trump hacia Cuba.
En Colombia, la legislatura y los rebeldes de las FARC acordaron un nuevo pacto de paz, que pondrá fin a los 52 años de insurgencia. Es la más larga de la historia latinoamericana. La última firma viene apenas 8 semanas después del reparto original. La anterior fue rechazada por los votantes en un referéndum.
Brasil está intentando salir de la peor recesión en 80 años. Sin embargo, debido al crecimiento lento y al desorden gubernamental en curso, el crecimiento económico para 2017 se ha reducido de 1.6% a 1%.
Medio Oriente
Israel aprueba la compra de 17 aviones de combate furtivos F-35 adicionales de Estados Unidos. Esto lleva el total a 50.
El pasado fin de semana, un barco de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, entrenó sus armas en un helicóptero militar de Estados Unidos en el Estrecho de Ormuz.
Irán está convocando el voto del Senado en Estados Unidos, para extender la Ley de Sanciones por otros 10 años, una violación del acuerdo de limitación nuclear de 2015. Irán ahora está amenazando con represalias.
El presidente Erdogan de Turquía ahora está declarando que sus fuerzas están en Siria para derrocar el régimen de Assad además de luchar contra los terroristas. Esto pone a Erdogan en desacuerdo con Rusia, que apoya al gobierno sirio.
Asia
El sábado pasado en Seúl Corea del Sur, más de 1 millón de manifestantes se reunieron para manifestarse contra el presidente Park Geun-hye. Ella se enfrenta a una votación de destitución a finales de este mes, bajo cargos de corrupción.
Mientras tanto, el presidente Park Geun-hye está pidiendo al Parlamento que encuentre una manera para que ella renuncie al poder antes, posiblemente acortando su mandato.
Samsung Electronics con sede en Corea del Sur, se puede dividir en dos empresas independientes. La propuesta de crear una sociedad holding y una empresa operadora se iniciará con el fin de reforzar la posición que los actuales herederos tendrán en la empresa. También es el resultado de los accionistas, que están presionando para obtener mejores rendimientos de la gestión.
En Tailandia, el príncipe heredero Maha Vajiralongkorn se ha convertido en el nuevo rey de Tailandia. Su padre murió en octubre a la edad de 88 años, después de un reinado que duró siete décadas.
China
Las importaciones de oro a China alcanzaron 905 toneladas hasta septiembre de 2016. Este es un ritmo algo más lento que en 2015.
La principal agencia de planificación en China ha aprobado un plan de US $36.000 millones para mejorar el servicio ferroviario desde la capital de Beijing hasta la ciudad portuaria de Tianjin. También habrá una expansión de líneas en la cercana provincia de Hebei.
Los beneficios de las empresas industriales chinas aumentaron un 9,8% en octubre. Las mayores ganancias observadas fueron en el sector de la producción de materias primas.
De acuerdo con la Administración Nacional de Energía, China invertirá $174 mil millones USD en energía hidroeléctrica y eólica de los años 2016 a 2020.
Noticias de Energía
American West Texas Intermediate (WTI) el viernes pasado se cotizo por $46.75 USD, un aumento de 3.52% respecto a la semana anterior. Esta semana el petróleo se está vendiendo por $51,33 USD, un aumento del 9,80%.
El precio Internacional del Brent del viernes pasado fue de $47.63 USD. Fue un aumento del 2,76% respecto a la semana anterior. Esta semana el petróleo se está vendiendo por $54.16 USD, un aumento de 13.71%.
Los inventarios semanales de petróleo de Estados Unidos se redujeron en 884.000 barriles.
Los precios estadounidenses y el petróleo Brent están a la vez alrededor del 39% en 2016.
El Servicio de Señales de Acciones logro alcanzar 3 Objetivos llenos para reportar esta semana, y 0 Objetivos cerrados antes de tiempo.
Herbalife ($ HLF) posición de venta el 29/02/16 por $55.50. Objetivo a corto plazo alcanzado en $50.45 el 28/11/16, un 10.01% de retorno para los inversionistas.
Noddles & Company ($ NDLS) posición de venta el $4.59 el 14/11/16. Objetivo a plazo medio alcanzado el 29/11/16 a $3.99, un rendimiento del 15,04% para los inversionistas.
Herbalife ($ HLF) posición de venta el 29/02/16 por $55.50. Objetivo a mediano plazo alcanzado en $48.26 el 01/12/16, un 15% de retorno para los inversionistas.