La principal noticia de la semana fue la dramática caída en los mercados bursátiles mundiales, incluyendo a Estados Unidos, tras la noticia de una victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. El mayor índice Dow Jones Industrials (Dow), cayo 800 puntos. Esto fue una caída de más del 4%.
A la mañana siguiente las pérdidas se revirtieron y el jueves, los principales índices en Estados Unidos y en Alemania alcanzaron nuevos máximos. El Dow alcanzó un máximo de 18.873,66, un nuevo récord histórico. El Dax alemán alcanzó un nuevo máximo para el año en 10.793.97.
El Dow tuvo su mejor semana en 5 años y tuvo su cierre más alto en 18.847,66.
La preocupación entre los inversionistas globales es que los principales bancos centrales golpearán los frenos en cualquier estímulo adicional. Los datos económicos ligeramente mejores de los Estados Unidos, pone la probabilidad de un alza en las tasas de interés en 72%. La Reserva Federal decidió la semana pasada dejar las tasas sin cambios para el mes de noviembre, pero probablemente elevará las tasas el mes próximo en un 0,25%.
Noticias internacionales
En una señal funesta para el acuerdo nuclear firmado con Irán el año pasado, las Naciones Unidas han vuelto a informar que el país está violando elementos clave del acuerdo. Esto amenaza con deshacer uno de los elementos clave de la política exterior del ahora saliente Presidente estadounidense Obama.
La derrota global en el mercado de bonos se aceleró a medida que la semana termina, como la euforia sobre la elección de Donald Trump continuó.
Los inversores en los mercados emergentes, temen que mejores condiciones económicas y tasas de interés más altas en Estados Unidos bajo el Presidente Trump, creará una salida de capital.
A pesar de los reiterados acuerdos para congelar o reducir la producción de crudo en la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo), la producción sigue subiendo.
Todavía no hay acuerdos definitivos con productores no pertenecientes a la OPEP, a saber, Brasil, Canadá, Kazajstán y Rusia, para acordar un límite de producción en este momento.
La producción de crudo aumentó en 800.000 barriles en octubre, a 97,8 millones de barriles diarios.
Los precios del crudo ahora están por debajo de $44 USD (dólar estadounidense) de nuevo en Estados Unidos y por debajo de $45 USD en Asia y Europa.
Los niveles finales de la producción de crudo para cada país, se trabajarán en la reunión de la OPEP en Viena, Austria a finales de este mes. Si se llega a un acuerdo, será la primera vez que el cártel haya podido aceptar recortes en la producción desde la crisis financiera.
Otro acontecimiento en curso es la caída de metales preciosos en las últimas semanas. El oro se había estado hundiendo lentamente en el precio, desde que alcanzó un máximo de $1,370.80 USD en agosto. Un retroceso importante ocurrió hace cinco semanas. El precio cayó a $1256.90 de $1326.00, una disminución de $69.10 USD (5.50%) Fue una caída de 9.06% desde el máximo reciente.
Esta semana el oro se cotizo de $1221.40 a $1302.70 dólares la semana pasada una disminución de 16,17%. Los precios del oro en 2016, siguen subiendo +15% en 2016.
El precio de la plata disminuyó a $17.31 USD desde $19.43 USD en las últimas 6 semanas, un descenso de $2.12 USD llevando una disminución de 12.25% para el período.
La plata sigue subiendo cerca del 20% durante el año.
El comercio mundial está experimentando la tasa de crecimiento más débil desde 2007.
Las políticas proteccionistas están en alza y el progreso en dos tratados comerciales principales se ha estancado. El apoyo político al Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPPA) ya la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (TTIP) está disminuyendo tanto en Europa como en Estados Unidos. Estas tendencias son signos siniestros para los mercados mundiales de acciones y bonos.
El presidente electo de Estados Unidos, Trump, quiere renegociar el TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte). Aunque Canadá está abierto a la idea, México no está dispuesto a hacerlo.
Estados Unidos
En las elecciones presidenciales de Estados Unidos, el empresario Donald J. Trump ganó el voto electoral presidencial el 8 de noviembre. El viernes, Arizona agregó 11 votos más electorales a la columna Trump. Esto lleva el total a 290 contra el total de Hillary Clinton de 228. Michigan está aún sin decidir con 16 votos electorales y New Hampshire a los 4 todavía están indecisos. Trump está adelante en el estado anterior y Clinton en el segundo.
En el voto popular, Hillary Clinton lleva a Donald Trump por 60.467.245 a 60.071.650.
La Cámara de Representantes permanecerá en manos republicanas con un total de 241 escaños de 435, después de perder 5 escaños a los demócratas. En consecuencia, los demócratas aumentarán su membresía de 186 a 194. Los tres puestos vacantes también fueron ocupados por los demócratas.
En el Senado, los republicanos también mantendrán su mayoría con 51 escaños sobre 100, desde los 54 anteriores. Los demócratas ganaron 2 escaños, con lo que su total a 46. Los dos independientes caucus con los demócratas. Para que puedan reunir 48 votos.
El asiento restante de Louisiana, se determinará en una segunda vuelta que se celebrará el próximo mes. El candidato republicano está por delante en las encuestas.
Los tres mercados en Estados Unidos (Estados Unidos) registraron un aumento desde el miércoles por la mañana durante el resto de la semana. Los promedios industriales de Dow Jones están ahora cerca de 18.800 de 18.000 la semana pasada. El Standard & Poor 500 y el compuesto NASDAQ aumentaron, pero fueron más bajos.
Las ganancias fueron lideradas por los bancos, la salud y las reservas médicas
Hubo pérdidas en las compañías multinacionales de tecnología, incluyendo Apple, Amazon, Microsoft, Facebook y Google.
Los rendimientos del Tesoro a 10 años se situaron en su nivel más alto desde enero.
La Agencia de Standard & Poor Credit reafirmó la calificación crediticia de Estados Unidos en AA+ y una perspectiva estable. Esto se debe a la fuerza institucional ya los controles y equilibrios que prevalecen en el sistema político estadounidense, que una elección por sí misma no cambia.
Año a la fecha, los principales índices han avanzado en lo siguiente. Los promedios industriales de Dow Jones suben un 7,88%, el Standard & Poor 500 ha aumentado un 5,74% y el tecnológico de NASDAQ ha avanzado alrededor del 4,31%.
Ahora ha habido cinco trimestres comerciales de disminución de los ingresos y beneficios empresariales.
África
Los líderes de la oposición advierten en la República Democrática del Congo que el país enfrenta una guerra civil, si el actual presidente Joseph Kabila, no renuncia al poder cuando termina su mandato.
Europa
El aumento de las tensiones con Rusia dio lugar a que 300.000 tropas de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) pusieran “alerta” en respuesta a las recientes pruebas provocativas de las armas rusas ya la agresión militar.
El crecimiento económico de la zona euro se mantuvo estable en el tercer trimestre en un 0,3%. Esto indicaría una tasa de crecimiento del 1,6% para el año.
En el Reino Unido, el alto tribunal ha decidido que el gobierno no puede iniciar negociaciones para abandonar la Unión Europea (UE) sin una votación del Parlamento.
El gobierno de Escocia ha decidido unirse a un desafío al empuje del Primer Ministro May para comenzar la retirada de la UE, sin que el voto parlamentario dé su consentimiento.
El presidente Putin ha anunciado que Rusia está dispuesta a restablecer las relaciones íntegras con Estados Unidos, una vez que el señor Trump se convierta en presidente en enero.
La producción industrial en Alemania descendió un -1,8%, el ritmo más rápido en más de 2 años en septiembre. Aunque el crecimiento será menor, la economía está exceptuada de tener un repunte este trimestre.
América latina
El banco central mexicano había desarrollado un plan de contingencia en caso de una victoria de Donald Trump en las elecciones estadounidenses. Las autoridades financieras esperaban repercusiones financieras y económicas, de una Administración Trump.
No estaban decepcionados. El peso mexicano cayó un 13%, después de las elecciones estadounidenses, a mínimos históricos. El banco central mexicano se resistió a intervenir en apoyo de su moneda.
La incertidumbre política en Brasil aumentó esta semana. Los abogados de la ex presidenta Dilma Rousseff, presentaron pruebas de que el presidente conservador Michel Temer, aceptó sobornos de una empresa de construcción. Si esto demuestra ser verdad, él puede ser implicado también.
Medio Oriente
Iraquíes y fuerzas kurdas con la ayuda de los Estados Unidos, han entrado en los suburbios de Mosul. Es la segunda ciudad más grande de Irak. Una vez retomada, prácticamente termina el control del ISIS (Estado Islámico de Irak y Siria) sobre el norte de Irak y señala el final del califato de corta duración.
Egipto fue capaz de asegurar un préstamo de $2 mil millones de dólares de los bancos internacionales. Esto se hizo antes de que la junta del FMI (Fondo Monetario Internacional) considere un préstamo de $12 mil millones USD para restaurar la confianza de los inversores y la estabilidad financiera en el país.
Asia
Los bancos centrales de Asia se han movido para estabilizar sus monedas en respuesta a los movimientos monetarios tras la victoria electoral del presidente electo Trump. Son temibles nuevas políticas económicas y financieras en Estados Unidos conducirá a las salidas de la moneda y una reducción en sus mercados vitales de exportación.
El presidente de Corea del Sur se ha visto envuelto en un escándalo que implica el amiguismo. Ha habido manifestaciones masivas, pidiendo su renuncia.
El país ya está recuperándose económicamente del colapso de Hanjin Shipping, del retiro de la Samsung Note 7 y del jefe del Grupo Lotte que ha sido acusado de malversación de fondos.
Los datos comerciales de octubre de China cayeron muy por debajo de las expectativas. Maltratada la debilidad de la demanda, la segunda mayor economía mundial registró una caída de las exportaciones de -7,3% en el año, mientras que las importaciones cayeron 1,4%.
China ha designado a un nuevo ministro de Hacienda, Xiao Jie. Esto se hizo debido a las crecientes preocupaciones por el aumento del déficit fiscal y el aumento de la deuda china, que ahora supera el 250% del PIB (Producto Interno Bruto).
China impulsará una zona de libre comercio en una cumbre en Perú después de que la victoria de Trump destruya la posibilidad de un pacto de libre comercio liderado por Estados Unidos. Daña la participación estadounidense en el TTIP.
El banco central de Nueva Zelanda baja su tasa de interés principal de 25 puntos básicos para registrar un 1,75%. Este es el primer banco central que está respondiendo a la volatilidad del mercado, causada por las elecciones de Estados Unidos.
El Primer Ministro Narendra Modi de la India retirará los billetes de 500 y 1000 rupias fuera de circulación en un esfuerzo por frenar la corrupción.
Noticias de Negocios
American West Texas Intermediate (WTI) ha bajado de precio desde $49.39 USD hace dos semanas a $43.91 USD la semana pasada, un descenso del 12,48%. Hoy el precio bajó a $43.17 El precio del Brent Internacional durante el mismo período pasó de $50.18 hace dos semanas, a $45.45 USD la semana pasada. Esto sería un descenso general en el precio del 10,41%. Hoy el precio bajó aún más a $44.55 USD.
El precio del crudo estadounidense y el Brent están cerca de los mínimos de un mes, pero siguen subiendo alrededor de +20% en 2016.
El Servicio de Señales de Acciones de Estados Unidos logró reportar 6 Objetivos alcanzados para reportar esta semana, y 0 Objetivos cerrados antes de tiempo.
Netflix $NFLX posición en corto el 24/10/16 en $127.56. Objetivo a Corto Plazo alcanzado el 10/11/16 a $115.96, un retorno del 10% para los inversionistas.
Blackberry $ BBRY posición en corto a $ 7.99 el 03/10/16. Objetivo a mediano plazo alcanzado el 09/11/16 a $6.94, un rendimiento de 15.13% para los inversionistas.
Tesla $TSLA posición en corto a $221.99 el 25/07/16. Objetivo a Largo Plazo alcanzado el 11/09/16 a $184.99, un 20.00% de retorno para los inversionistas.
Advanced Auto Parts $AAP posición en corto a $154,99 el 22/06/16. Objetivo a medio plazo alcanzado el 09/11/16 a $134.77, un rendimiento del 15% para los inversionistas.
Pengrowth Energy $PGH posición en corto el 08/04/16 a $1.55. Objetivo a Largo Plazo alcanzado el 11/11/16 a $1.29, un 20.16% de retorno para los inversionistas.
Old Dominion $ODFL posición el largo el 14/11/14 a $ 76.99. Objetivo a corto plazo alcanzado en $82.00 el 11/11/16, un retorno del 6,51%.