La gran noticia para los mercados esta semana es el rebote al final de la semana en los índices globales, tras la caída en picada que se inició la semana en continuos temores por el Brexit, así como una desaceleración de Estados Unidos y la economía mundial.
El promedio industrial Dow Jones después de perder 300 puntos a principios de semana, ahora ha corrido más allá de 18.000, en una reunión esta mañana con una ganancia de 200 puntos. Esto se debió al informe positivo de empleos junio. La creación de 287.000 puestos de trabajo supera la expectativa de 175.000. Mientras tanto, el informe deprimente de mayo, se redujo más de 38.000 a un mero 11.000.
El índice S&P500 ha llegado ahora a su máximo para el 2016 a 2,124.23 después de una ganancia de más de 1% el viernes.
El rendimiento de los bonos a 10 años en Estados Unidos, se mantiene en un mínimo histórico del 1,378% y la tasa de 30 años en el 2,15%. La probabilidad de un alza en las tasas de interés en 2016 es ahora del 12%, frente al 59% hace apenas un mes.
El Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos se extiende, además, un plazo prestamista, para aplicar plenamente la regla Volcker. Los acreedores tienen hasta julio de 2017 para deshacerse de sus balances de las inversiones anteriores y poner fin a las relaciones con los fondos que ahora están prohibidas. Esto fue parte de las reformas financieras Dodd-Frank aprobada en 2010.
En el Reino Unido, el candidato más fuerte para reemplazar al saliente conservador primer ministro, David Cameron es el secretario del Interior, Theresa May. Ella ya se ha ganado el apoyo de varios de los ministros en el Parlamento que cualquier otro candidato.
La libra esterlina continuó su descenso esta semana a un mínimo de 31 años de $1.2786 en la valoración de USD (dólar estadounidense). Esto equivale a una disminución del 14% desde el voto del Brexit. Los bancos británicos han sido autorizados a prestar un adicional de 150 millones de libras por la reducción de la memoria intermedia de reserva de capital. Esta fue una decisión tomada por el Banco de Inglaterra, con el fin de evitar una posible crisis de liquidez.
El gobierno del Reino Unido también está proponiendo una reducción del impuesto de sociedades del 20% al 15%, en un esfuerzo para impulsar una mayor inversión extranjera y evitar una posible recesión. Esto es mucho más cerca de la baja tasa de 12,5%, que existe en Irlanda. Si la reducción se pone en su lugar, bien podría traer otra carrera hacia el fondo, entre otras naciones en Europa y en otros lugares.
En noticias relacionadas, los minoristas en el Reino Unido experimentaron las peores ventas mensuales en junio no vistos en una década. Las ventas de las mismas tiendas cayeron un 3,6% el mes pasado, después de la votación Brexit.
El banco central de Suecia mantiene su principal tasa de interés en el -0,5%. Las subidas de los tipos futuros se han retrasado debido a la incertidumbre creada por el voto Brexit y la desaceleración de la economía mundial en general. Aunque la economía de Suecia presenta algo fuerza, las compras de bonos gubernamentales continuarán a lo largo de 2016.
Alemania y Francia han asegurado a los países de Europa del sudeste que su futura adhesión a la Unión Europea procederá según lo previsto, a pesar del resultado de la votación Brexit. El nuevo retraso con Serbia insisten, no tiene nada que ver con el reciente referéndum celebrado en el Reino Unido.
La actividad empresarial en la zona del euro se mantuvo estable el mes pasado como una disminución en Francia se vio contrarrestada por un fuerte incremento en Alemania. El crecimiento del PIB (Producto Interno Bruto) en el bloque de la moneda común se encuentra ahora en el 0,03%. El superávit comercial de Alemania se redujo a $24,6 billones de dólares en mayo, después de alcanzar un récord de $26,7 billones de dólares en abril.
La economía china continúa alejándose, a partir de una excesiva dependencia de la industria manufacturera. El sector de servicios registró el mayor incremento en mayo pasado en 11 meses. El crecimiento económico ahora depende de un mayor crecimiento en los servicios.
Las reservas de divisas chinas aumentaron $20 billones en junio a $3.21 billones de dólares. Este fue un rebote desde un mínimo de 5 años que fue grabado en mayo.
El yuan chino se ha depreciado un 1,5%, ya que el voto Brexit. Ahora está en la valoración más baja desde 2010, a una tasa de 6,68 por dólar.
El Partido Comunista de China bajo la dirección del Presidente Xi Jinping, está ejerciendo un mayor control sobre las operaciones diarias de las empresas estatales. Se trata de impactar las empresas de propiedad extranjera que se han formado alianzas comerciales con estas entidades.
Ya que los inversores continúan su migración hacia la seguridad, el yen japonés se elevó a 100,75 USD vs. Junto con una moneda en alza, Japón vio el rendimiento de los bonos a 20 años irse por debajo de cero por primera vez y la caída del bono a 30 años a un mínimo histórico del 0,015%.
El superávit por cuenta corriente de Japón cayó un 2,4% en mayo a $18 billones de dólares. Este es un resultado de un yen valorado más fuerte.
El banco central de Australia se mantuvo estable, una tasa de interés de referencia de esta semana en un mínimo histórico de 1,75%. La decisión se hizo en medio de la incertidumbre política sobre la reciente elección. Parece que el primer ministro Malcolm Turnbull será capaz de sacar una victoria estrecha para un gobierno de coalición.
Australia está en peligro de perder su calificación crediticia AAA, debido a la incertidumbre política y un déficit presupuestario del gobierno en curso. La agencia de crédito de S&P ha reducido perspectiva de la deuda de Australia a negativo esta semana.
El oro se sigue moviendo más alto, alcanzando un máximo de $1,370.80 la onza en la actualidad. Se ha aumentado de precio durante 6 semanas consecutivas. El motor grande, aunque sigue siendo la plata. Aumento un 1,30% adicional viernes por la mañana, llevo el precio hasta $20.00 USD, $0.52 más alto que la semana pasada.
Las reservas de petróleo mundial ahora en un nuevo máximo de 2,1 billones de barriles. De acuerdo con un nuevo estudio, los Estados Unidos ahora posee más reservas de petróleo en 264 billones de barriles que los dos competidores más cercanos. Arabia Saudí y Rusia los dos exportadores de petróleo más grandes, han informado reservas de 212 y 256 billones de barriles, respectivamente.
El petróleo de Oriente Medio ahora representa el 34% de la producción mundial, en 31 millones de barriles por día. La demanda mundial es cada vez más dependiente de esta fuente de crudo, una vez más, llegando a un nivel no visto desde la década de 1970, cuando era del 36%.
El viernes por la mañana, American West Texas Intermediate (WTI) aumentó +0,44% a $45.34 USD. Estos precios van desde $3.28 USD más baja de la semana pasada. El precio Internacional Brent es de hasta un + 0,60% a $46,68. Esta es una disminución de USD $1,83 en la valoración de la semana anterior.
El Servicio de Señales de Acciones tenía 4 Objetivos alcanzados para reportar esta semana, y 0 Objetivos cerrados antes de tiempo.