La gran noticia de inversión para la semana es, el final en el movimiento ascendente de los índices en Estados Unidos. La oleada causada por la elección de Donald Trump se ha estabilizado y se mantiene justo por debajo de los 20.000. El Sr. Trump fue inaugurado como el 45vo Presidente en Estados Unidos el 20 de enero.
El sentimiento entre los inversionistas es que el presidente Trump comenzará el roll back en las regulaciones de negocio casi inmediatamente una vez este en la oficina. Sin embargo, la falta de especificidades ha mantenido los índices estadounidenses y el dólar de Estados Unidos (USD) en un rango estrecho.
Eurasia Group, la consultora de riesgo político más grande del mundo, dice que la Presidencia de Trump marcará el final de una América globalizada.
El segundo gran evento de noticias ocurrió en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza. El sentimiento es que la retirada definitiva en la globalización, será perjudicial para el crecimiento económico en los países menos desarrollados y algunos mercados emergentes.
En otras noticias de la inversión está el informe continuo para el cuarto trimestre del sector corporativo en los Estados Unidos. El sector financiero se ha disparado cerca del 17%, desde la elección presidencial de 2016. Las proyecciones son que el índice Standard & Poor 500 verá ganancias de ganancia del 5,8%. Si esto acontece, será el mayor incremento trimestral en 3 años.
Los funcionarios del FMI (Fondo Monetario Internacional) siguen preocupados por el hecho de que las políticas proteccionistas formuladas por la nueva Administración Trump, tendrán un impacto negativo en la economía global. El supuesto retroceso en el comercio mundial, anulará las ganancias que se esperan por mayor estímulo en el gasto estadounidense.
El FMI ha aumentado la previsión de crecimiento económico en los Estados Unidos, como resultado del probable resultado que se producirá bajo el Presidente Trump. Se prevé que el crecimiento sea del 2,3% en 2017 y del 2,5% en 2018.
Los mercados abiertos y el comercio mundial están siendo culpados por muchos políticos en el mundo desarrollado, como la causa principal de las pérdidas de empleo en la fabricación durante la última década. Sin embargo, CEO global insisten en que tiene más que ver con el aumento de la automatización y el aumento en el desarrollo de la robótica.
El comercio mundial está proyectando ahora un ligero repunte económico en 2017. El PIB mundial (Producto Interno Bruto) se espera que este año sea del 2,7%. El crecimiento de 2016 se situó en el 2,3%, una crisis post-financiera baja.
La institución espera que el crecimiento del PIB en las economías avanzadas alcance un 1,8% en 2017, frente al 1,6% del año pasado.
En los mercados emergentes y en desarrollo, el Banco Mundial observa un crecimiento del PIB del 4,2% este año, en contraste con un 3,4% en 2016.
Otra novedad fue el retroceso desde el máximo de 18 meses, ya que el precio del crudo alcanzó y luego retrocedió en el precio en la mayoría de los intercambios. Esto fue en respuesta al menor inventario esperado por los inversionistas, ya que los recortes acordados negociados por la OPEP y otros importantes productores de petróleo entraron en vigor el 01 de enero de 2017.
Los analistas de energía esperan que el cumplimiento de los recortes de producción acordados se acercaría al 80%, pero ahora puede ser mucho menor.
El mercado de valores americano ha visto un incremento de cerca de $1.6 billones de dólares (dólar de Estados Unidos) desde la elección de Sr. Trump. Posteriormente, el índice Dow Jones Industrials (Dow Jones) subió cerca del 8% y el S&P 500 alrededor del 5%. El Russell 2000 ha subido un 23% desde la victoria de Trump.
El dólar americano ahora está nivelando por debajo. La valoración se disparó frente a las principales monedas del mundo y experimentó un cuarto año consecutivo de avances. Todavía está cerca de un máximo de 14 años, debido a un repunte en la fabricación de Estados Unidos.
La salud de los bancos europeos sigue causando angustia entre los inversores, especialmente los de Italia.
Muchos analistas financieros siguen pronosticando que el dólar estadounidense y el euro alcanzarán regularmente la paridad en 2017. Esto será impulsado por las tasas de interés más altas en los Estados Unidos y las más bajas en la zona del euro. El Euro está ahora en $1.07 USD.
Las acciones mundiales subieron casi un 6% el año pasado, a pesar de las preocupaciones de los inversionistas sobre la desaceleración del crecimiento en China y el debilitamiento del yuan chino.
Las acciones en los mercados emergentes se recuperaron en 2016, después de 3 años en territorio negativo.
Noticias Internacionales de Productos Básicos
El acuerdo entre varios países no pertenecientes a la OPEP de reducir su producción de petróleo en 588.000 barriles diarios, además del recorte de 1,2 millones acordado por los 13 países miembros de la OPEP, explicó el reciente aumento de los precios del petróleo. La OPEP quiere reducir la producción de su cartel a sólo 32,5 millones de barriles diarios.
Sin embargo, los recortes de producción que comenzaron a tomar fuerza la semana pasada, no indican el rápido descenso en la producción que fue pronosticado por una serie de analistas de energía. Los funcionarios de la OPEP esperan un cumplimiento del 80%, pero admiten que puede llegar a ser tan bajo como 50%.
Hablando en Venezuela, el Secretario General de la OPEP insiste en que los mercados mundiales del petróleo comenzarán a estabilizarse este año. Sigue habiendo dudas entre los inversionistas, ya que continúan los abundantes suministros de crudo.
La OPEP afirma que para equilibrar los mercados petroleros, los suministros mundiales deben disminuir en otros 270 millones de barriles, para alcanzar un promedio de cinco años.
Hubo exportaciones record de crudo desde Irak y la producción estadounidense ya está empezando a subir de nuevo. Esta semana, por ejemplo, registró el mayor repunte en el número de plataformas petrolíferas en Estados Unidos desde 2013.
Los precios del crudo siguen subiendo más de un 10% en las últimas cuatro semanas, en el acuerdo de salida de la OPEP. El petróleo está terminando esta semana por debajo de $54 USD en Estados Unidos y por debajo de $56 USD en Asia y Europa.
El petróleo internacional experimentó su mayor aumento de precio desde 2009 a finales de 2016 y principios de 2017.
Otro evento es la mayor inversión de precios en metales preciosos esta semana, después de una caída en los precios que tuvo lugar durante los últimos dos meses.
El oro había bajado lentamente en precio, desde que alcanzó un máximo de $1,370.80 USD en agosto pasado. A finales del año pasado, alcanzó su nivel de precios más bajo la semana pasada desde febrero.
Hace dos semanas, el oro invirtió la caída de los precios que había ocurrido durante 7 semanas consecutivas. Había sido la racha descendente más larga para los precios del oro en 12 años.
Hace tres semanas el oro estaba siendo vendido por $1,151.90 USD, hace dos semanas el precio aumentó a $1,171.90 USD y la semana pasada terminó en $1,197.60. Esto equivale a una ganancia de 3,97% de ganancia para el período. Ya no está en el territorio bajista. El precio del oro esta semana terminó en $1211.00, una ganancia de 1.12% para la semana y 5.09% para 2017.
Los precios del oro subieron un 8% a finales de 2016.
El precio de la plata ha bajado de $19.43 USD desde hace poco más de 3 meses, a $16.47 dólares reportados hace dos semanas. Esto equivale a una caída del 17,97% para el período. La plata de la semana pasada cotizó por $16.87, lo que indica un aumento de 2.43%. Esta semana el precio es de $17.16 USD. Esto indica una ganancia de 1.72% para la semana y 4.15% para 2017.
La plata subió alrededor de +8% para 2016.
Estados Unidos
El dólar estadounidense se mantuvo indeciso esta semana, ya que el presidente Donald Trump, aún no ha logrado aclarar las políticas fiscales futuras. Trump ya ha declarado que al menos en el corto plazo, el dólar está sobrevaluado.
Esta es la primera vez en más de 50 años, que un nuevo presidente estadounidense, fue testigo de un creciente mercado de valores en su primer día en el cargo.
La presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (banco central de los Estados Unidos), Janet Yellen, ha declarado que su intención es elevar las tasas de interés lentamente. Esto evitará el daño a la recuperación económica lenta, pero constante. Su preocupación es que demasiado estímulo fiscal, traerá un retorno de la inflación. Esto obligará a un aumento más rápido en las tasas de interés, lo que podría conducir a una recesión.
La preocupación entre los analistas de los bancos centrales, es que los planes fiscales y fiscales defendidos por la nueva administración, puede proporcionar un impulso económico, pero que será de corta duración.
El Presidente Trump está presionando por recortes de impuestos, desregulación y más gasto gubernamental. Este es el remedio clásico para el estancamiento económico y el desempleo.
Se espera que el Sr. Trump firme unas 200 órdenes ejecutivas, pocos días después de su inauguración. Estos impactarán las acciones gubernamentales en política climática, energía, salud, inmigración y muchos otros componentes.
El presidente Trump se compromete a proporcionar acceso a los seguros de salud para todos los ciudadanos, ya que su administración se mueve para derogar y reemplazar a Obama Care.
El estímulo de Trump puede impulsar la demanda de mano de obra calificada, ya en los mercados de mano de obra. Esto aumentará la presión para los salarios más altos, que pueden conducir al aumento de la inflación. Esto forzará a la Fed a empujar las tasas de interés más rápidamente, haciendo que la economía caiga en recesión.
El número de estadounidenses que solicitan beneficios por desempleo cayó inesperadamente la semana pasada, a casi 43 años de baja, debido a que los mercados laborales domésticos continúan estrechándose.
La construcción de viviendas en Estados Unidos se recuperó más de lo esperado en diciembre, ya que un fortalecimiento de la economía impulsó la demanda de viviendas de alquiler.
Los precios al consumidor en los Estados Unidos subieron más alto en diciembre en 2.5%, con las ganancias más grandes vistas en energía y viviendas de alquiler. Fue el mayor aumento de un año a otro en 30 meses y bien puede estar indicando el retorno de la inflación interna.
Los rendimientos de los bonos estadounidenses se mantienen cerca de los registros de 14 años, ya que los inversionistas calculan que la inflación y las tasas de interés se encaminarán hacia arriba en 2017.
En noticias relacionadas, los expertos en bonos advierten sobre los picos en los bonos del Tesoro a 10 años. La gama de 2.6% a 3.0% es señalada por varios analistas como puntos de inflexión para los mercados de equidad.
El rendimiento del Tesoro de Estados Unidos a 10 años está ahora en 2.5% de 2.35% la semana pasada.
Las empresas con sede en Estados Unidos ahora deben lidiar con la carga adicional y el riesgo de ser etiquetados como anti-estadounidenses por el entrante Presidente Trump.
La sobrina del ex gobernador y candidato presidencial Mitt Romney, reemplazará a Reince Priebus como el jefe del RNC (Comité Nacional Republicano).
Los 4 mercados en los Estados Unidos (Estados Unidos) están estables esta semana. El Promedio Industrial de Dow Jones se ha mantenido entre 19.800 y 19.900. Esta cerca de 18.000 a un poco más de dos meses y medio atrás. El Dow, el Standard & Poor 500, el NASDAQ y el Russell 2000 todos alcanzaron nuevos máximos de tiempo de vida hace sólo dos semanas.
Los máximos del viernes fueron 19.843,94 desde 19.999,63 para el Dow la semana pasada, 2.276,96 para el S&P 500, el tecnológico pesado NASDAQ fue de 5.534,11 y el Russell 2000 para las empresas con menor capitalización, fue de 1.375,06.
Los máximos del viernes fueron 19.952,03 para el Dow Jones, 2,278.68 para el S&P 500, el índice tecnológico pesado NASDAQ se situó en 5.574,35 y el índice Russell 2000 para empresas con menor capitalización fue de 1.355,96
Desde las últimas semanas, el Dow Jones ha bajado un -0,3%, el S&P 500 ha bajado -0,23%, el NASDAQ ha bajado -0,32% y el Russell 2000 ha bajado -1,72%.
Europa
El BCE (Banco Central Europeo) anunció esta semana que mantendrá la política monetaria ultra floja, incluso si se espera que el crecimiento económico aumente en 2017. Alemania, la principal economía de la zona euro, desearía que el banco central restrinja estas políticas monetarias fáciles.
En el Reino Unido, la primera ministra May dice que su país asumirá un nuevo papel de liderazgo, como el más fuerte y más fuerte defensor de los mercados libres.
La Primer Ministro promete ahora que el Parlamento tendrá una votación sobre el acuerdo Brexit, que pronto se negociará con la Unión Europea.
Sin embargo, el Primer Ministro May sigue insistiendo en que el Reino Unido seguirá abandonando el mercado único de la Unión Europea, en lo que se ha denominado un Brexit duro. Su punto de vista es el pueblo británico ya ha hablado, que desean un retorno a la plena soberanía nacional.
El PIB de Alemania creció un 1,9% en 2016, cifra superior a la tasa de crecimiento proyectada. Se está expandiendo al ritmo más rápido desde 2011. El crecimiento para el 2015 fue de 1,7%. La aceleración se atribuye a la caída del desempleo y el aumento del gasto, debido a las bajas tasas de interés.
El ministro italiano de Economía sostiene que el apoyo del Mecanismo Europeo de Estabilidad (fondo de rescate de la zona euro) no será necesario para ayudar a los bancos turbulentos de Italia.
America latina
Argentina vendió $7 mil millones USD esta semana en bonos de 5 y 10 años. El objetivo del gobierno de Macri es vender un total de $10 mil millones de dólares en 2017.
La depreciación del peso mexicano se aceleró en 2017. Esto fue después de que Trump dijo a los fabricantes de automóviles que esperan altas tarifas para los automóviles, que se producirán en México, pero más tarde se venden en Estados Unidos.
El peso mexicano ha disminuido en valoración en un 20%, desde la elección de Donald Trump y sigue siendo la moneda principal de peor desempeño para 2016.
Noticias de Energía
American West Texas Intermediate (WTI) hace dos semanas fue cotizada por $ 53.53 USD, la semana pasada el petróleo se estaba vendiendo por $ 52.37 USD. Esto registró una disminución de 2.22% para el período. Esta semana el petróleo terminó en $ 53.22 un aumento en el precio de 1.62%. El petróleo subió un 0,6% para 2017.
Internacional Brent hace dos semanas estaba en $ 56,91 USD. La semana pasada el petróleo se estaba vendiendo por $ 55.45 USD, una disminución de 2.63%. Esta semana el crudo se está vendiendo por $ 55.49 un cambio insignificante.
Los inventarios semanales de petróleo de Estados Unidos subieron en 2,3 millones de barriles durante la semana.
Los precios estadounidenses y el petróleo crudo Brent registraron un aumento del +45% en 2016.
El Servicio de Alerta de Acciones de Estados Unidos logro llenar un objetivo para reportar esta semana, y 0 objetivos cerrados antes de tiempo.
Kirkland (KIRK), una venta en $ 17,31 el 19/12/16. Objetivo de plazo más largo alcanzado el 18/01/17 a $ 13.84, un rendimiento de 25.07% para los inversionistas.